analysieren, überblicken, planen

Finanzanalyse und Finanzplanung für eine gute Vermögensstrategie.

Stets zu wissen, wie es um das eigene Vermögen steht, und welche Finanzinstrumente zielführend einsetzbar sind, ist die Basis für erfolgreiche Finanzplanungen.

Im Erstgespräch erfassen wir zunächst Ihre Wünsche und Ziele. Im Anschluss führen wir eine Finanzanalyse durch, die Ihnen und uns den Status Quo Ihres Vermögens transparent macht.

Gefolgt wird dieser Schritt durch ein Gutachten in zwei Versionen – je nach Anspruch und Zielsetzung. Am Ende dieser ersten Phase unserer Zusammenarbeit stehen dann Empfehlungen.

 

Unser Angebot umfasst dabei:

  • Ist-Analyse Ihrer finanziellen, persönlichen und beruflichen Situation und Ihrer Lebensziele
  • Standard-Gutachten = Ist-Darstellung der Finanz-, Vermögens- und Risikosituation; Lagebewertung in Hinsicht auf die Zielvorgaben.
  • Exklusiv-Gutachten = Ist-Darstellung der Finanz-, Vermögens- und Risikosituation; zusätzliche Analyse und Gutachten zur Ruhestandsplanung, Erben & Schenken, Nachfolgeplanung; Lagebewertung in Hinsicht auf die Zielvorgaben.
  • Empfehlungskonzept = Ausarbeitung einer Strategie; konkrete Vorschläge für Vermögensstruktur, Kapitalanlagen, Risikoschutz und Services auf Basis des Gutachtens und der Zielvorgaben.

Bei der Vorstellung des Konzepts findet dann die erste umfassende Beratung statt, die in der Regel den Übergang zur zweiten Phase unserer Leistungen bildet: dem Umsetzen Ihrer Vermögenspläne und finanziellen Entscheidungen.

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Klare Worte: Vorstand Tobias Klostermann im Interview mit dem Radiosender Bayern 3 zu seinem Buch "Die Berater-Lüge".